在过去五年内,南非本地的Collective Investment Schemes(集体投资项目)产业管理的资产数量增长了一倍;与此同时,他们也见证了南非投资者投资方向的转移。
2015年12月,他们名下管理的资产已经达到1.9万亿兰特。较之2014年底的1.7万亿兰特,也增长了2000亿兰特。
该产业的2015年统计数据显示,他们当年吸引的新投资达到1010亿兰特,仅仅是略低于2014年的1090亿兰特。
南非投资与储蓄协会首席执行官坎贝尔表示,考虑到目前动荡的经济环境、政局的不稳定性以及市场的多变,都在影响着投资者的决策。在这种情况下,他们能够取得这样的成绩,可以说是相当来之不易的。
坎贝尔表示,SA Multi Asset的多样化投资组合,已经成了过去五年来大多数投资者的首选。2010年12月,将近半数的投资都在SA Interest Bearing投资组合的名下;但是如今,已经有51%都转到了Multi Asset。Multi Asset投资组合的特点是:通过一个专家基金经理的渠道,可以同时将投资置于多种不同的资产当中
2015全年,Multi Asset类型的资产吸引了580亿兰特的投资;相比之下Interest Bearing只吸引到了220亿兰特的投资。
坎贝尔表示,相对于世界其他地方的投资者,南非的投资者在风险情绪上有着明显的不同点。例如,偏好Multi Asset类型的投资,这就是南非投资者的特色。
在国际上,投资者首先倾向的是证券投资,占据总额的42%;其次是债券投资,占据总额的22%;其次是Multi Asset类型的多元化投资组合(国际上称之为均衡投资),占据14%;其次是货币投资,占据13%。
在南非,Multi Asset占据了51%的市场份额;包括不动产在内的证券投资占据25%;货币投资16%;债券投资8%。
2015年,全球范围内,共有101967个集体投资项目组合,打理着超过36.1万亿美元资产。南非则共有1327个类似的投资组合,比2014年上升了156个。
坎贝尔表示,目前南非的投资者们对于在股市上暴露过多显然有着一定的顾虑。不过,在过去的20年里,这一类资产的平均回报率也在9%每年,这个数字并不低。这足以证明,南非的股市,在长线投资的回报率方面还是值得信赖的。虽然从短期上看,市场有其波动性;但是从长期来看,市场却是有利可图的。
在过去的一年时间里,流入CIS资产管理的金额,32%直接来自投资者,比2014年下降了1%。坎贝尔表示,这种现象并不能说明投资者在不征求专家建议的情况下直接进行投资:“我们认为,很多投资者都是在付费并咨询专家建议后,才进行的投资。”
经过中介进行投资的,占据投资总数的20%,比2014年的22%也有下跌。投资服务供应方导致的资金流入占据24%,较之去年的22%有所上升;公积金注入的资金为24%,较之2014年的23%也有上升。
本地注册的海外资金管理托管的资金总量,2014年为2830亿兰特;2015年上升到3640亿兰特。这意味着南非人更倾向于海外的资金管理或者基金经理。目前,在南非的市面上,共有370个外汇控制的基金管理组合产品。
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