中国银行约翰内斯堡分行成功发行非洲首支离岸人民币债券

 

“彩虹债”发行金额为15亿元人民币，期限为3年，利率4.88%，订单规模一度高达65亿元，最终订单金额32亿元，认购倍数达2.13倍，得到了国际投资者的积极响应，显示出国际投资者对中国银行信用的普遍认可以及对人民币资产的高度信心。

 

本次“彩虹债”具有五大独特亮点：一是开启了人民币债券登陆非洲市场的新纪元；二是作为2017年中资机构首单离岸人民币债券公募发行，成功重启了离岸人民币债券市场，为近一年来离岸人民币债券发行市场破冰式的标志性交易；三是规模较大，是2016年以来全球离岸市场单笔金额最大的离岸人民币债券之一；四是最终定价较初始价格区间大幅收窄，反映出强劲的认购需求；五是订单分配均衡，有大量优质投资者，基金公司、银行、主权机构订单分别占比58%、23%和10%。

 

中国银行约翰内斯堡分行于2015年7月8日被中国人民银行授权为南非人民币业务清算行，成为非洲首家人民币清算行。分行坚持“做非洲人民币业务领导者银行”的目标，抓住中南、中非经贸合作不断深化及人民币国际化的重要战略机遇，积极发挥人民币清算行主渠道作用。本次“彩虹债”的成功发行，使中国银行成为非洲人民币债券市场的开创者，中国银行的非洲人民币业务领先地位进一步巩固。中国银行将持续努力推进人民币国际化在非洲地区不断深化。